航运震荡加紧去库预期，合怀节后开工节律。23年年尾，为了挫折年度功绩目的，邦内组件、逆变器、户储厂商开启了一轮减价刺激出货的动作，海外分销商探讨到春节假期邦内厂商的假期停工以及受价钱吸引，而回收正在该韶华点实行采购，以欧洲市集为例，咱们估计光伏组件正在分销商端的库存得以知足24Q1的需求，但正在红海险情的影响下，运力危殆拉长到货韶华，干系新能源产物的价钱希望走高，油气类供应也或者闪现震荡，关于能源安详的操心以及抄底感情正加快欧洲新能源産物去庫，春節後古代的邦內開工旺季希望倍受刺激，越發當航運的震蕩延續至補庫周期時，供需的錯配將發動周期回暖向上NG南宮28官網登錄。

　　投資創議：關于海外市集，咱們以爲終端的裝機需求增速仍能保護可觀的秤谌，更衆須要合懷正在資曆完本輪去庫周期後分銷商的補庫立場與拿貨領域，而正在環球能源加快轉型以及地緣政事不穩固的靠山下，海外分銷商備貨情景好于預期的概率較大，主力地域庫存已率先出清;（2）品牌上風明顯，售後任事配套環球，正在分銷商采購List裏名望鞏固；（3）産物性價比高且叠代升級速率疾，具備差別化的供應才智。幹系標的囊括：阿特斯、晶澳科技、陽光電源、德業股份、禾邁股份。

　　電力配置與新能源行業2023年報功績前瞻：需求回暖發動功績增加（邦聯證券研報）

　　電力配置新能源行業光儲充資産鏈周評（1月第2周）：中邦儲能裝機增加明顯，儲能電池銷量環比增加（邦信證券研報）

　　事情：紅海險情發生以還，衆家班輪公司告示暫停紅海航路，正在事情不確定性陸續下qusheng趣勝，依照Freightos數據，中邦/東亞-北歐1月12日波羅的海集裝箱運價指數爲4757美元，比擬前兩周已上漲199.18%。

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　　“運費+韶華”壓力驟增，新能源産物價錢上揚。正在2382x1134的團結組件尺寸下，一個40英寸的規範集裝箱約能裝置720-750塊光伏組件qusheng趣勝電力開發及新能源行業動態點評：紅海航運震撼對海外新能源産物去庫影響（長城證券研報），咱們以560W的P型組件以及方今PVInfolink報價數據實行測算，方今集裝箱運價指數下出口歐洲光伏組件的單瓦運費本錢爲0.0098美元，運費關于分銷商進口本錢占比由前幾個月1-2%的秤谌上升至8%以上的占比，同樣組件價錢下，歐洲分銷商進口組件本錢提拔約6.34%，再探討到航運景色豐富以及後續不確定性仍存，咱們估計近期歐洲進口到貨組件價錢將提拔約10%九游会地址。

　　电力配置新能源行业锂电资产链周评（1月第2周）：2023年邦内电动车销量阐扬亮眼，充电桩设立加快胀动（邦信证券研报）

　　危害提示：需求不足预期、计谋不足预期、原原料价钱大幅震荡、行业角逐加剧等。

　　华福证券赐与良信股份买入评级，新能源创造中央增量空间，众角度研判良信生长质料凯发k8一触即发，目的价钱为13.57元

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